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大宗商品市场再掀上涨狂潮 金银铜油争创新高

时间:2010-12-08 08:39来源:未知 作者:admin 点击:
大宗商品市场再掀上涨狂潮。 由于投资人预期美国和欧洲央行将对金融体系启动新一轮的输血行动,加上欧债危机前景依然不明,大宗商品热持续升温,黄金、白银、铜和石油等各类商品迭创新高,并带动港股和A股资源类股周二普涨。分析师认为,短期内大宗商品仍具

大宗商品市场再掀上涨狂潮。

  由于投资人预期美国和欧洲央行将对金融体系启动新一轮的“输血”行动,加上欧债危机前景依然不明,大宗商品热持续升温,黄金、白银、铜和石油等各类商品迭创新高,并带动港股和A股资源类股周二普涨。分析师认为,短期内大宗商品仍具上涨动能,但后市要看欧债危机发展以及美元的走向,如果美元反弹,商品上行空间可能受限。

  过去几天,美欧当局在继续救市的态度上再次出现明显软化。在上周的议息会议上,欧洲央行宣布将把当前的非常规长期流动性招标措施延长至明年第一季度末。欧洲央行行长特里谢还表示,欧洲央行的证券市场计划还在进行中,后者允许央行通过二级市场购买成员国国债。市场人士还注意到,欧洲央行最近几天已加大了在二级市场的国债收购行动,这也与IMF要求欧洲央行加大收购债券力度的呼吁不谋而合。

  而在美国,美联储主席伯南克上周末表示,在完成现有的6000亿美元的二次量化措施后,“当然有可能继续扩大国债收购”。

  美欧等主要经济体继续实行超宽松的货币政策,将给金融体系带来更多的流动性。另外,美国的“三度量化宽松”倾向,也让美元最近几天出现下跌,这些都给商品价格走高提供了动力。周二盘中,美元指数一度跌0.4%。

  从周一美国市场开始,一直到周二的欧洲交易时段,大宗商品热持续升温。国际现货金价周二欧洲盘一度涨1%,逼近1430美元,再度刷新历史高点;伦铜周二盘中大涨逾2%,并一举突破9000美元,高见9044美元,创历史新高;白银期货周二突破30美元,创30年新高,纽约期铜一度涨1%,至30.46美元;国际油价也连续冲击高点,7日电子盘中,纽约原油期货大涨1.1%,一举站上90美元,最高触及90.36美元,创26个月新高。

  商品市场的火热也带动了股票市场。隔夜的欧洲市场,能源股显著跑赢大盘,英国石油大涨3.4%,道达尔也大涨超过1%。周二的亚太市场,资源股同样表现抢眼。在MSCI亚太指数的十大行业分类指数中,资源和能源股一马当先。个股中,资源巨头必和必拓收高1.2%,力拓涨1.6%。港股上市的中国石油涨1.8%。资源股的强劲表现,带动港股和A股7日双双收高。黄金、石油和铜业领跑大盘。

  对于商品后市表现,分析人士认为,很大程度上要取决于欧债形势的发展以及美元的走势。如果欧债继续恶化并推动美元走高,可能在一定程度上限制商品的涨幅。

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  12月大宗商品将高位整理 呈现易涨难跌格局

  北京中期研究院日前认为,在美元指数阶段性反弹背景下,12月份跟踪19种商品走势的R/J-CRB指数将高位整理走势。在有色金属、贵金属和原油等支撑下,CRB将呈现出易涨难跌局面。

  该研究院院长王骏通过数据分析,12月前三个交易日, CRB指数累计上涨4.89%。而11月中下旬以来,CRB指数一度结束了从9月以来连续10周上涨行情,走出了连续2周回调和连续2周反弹的震荡态势,说明海外商品期货市场既受中国政策因素影响,也受全球经济复苏支撑,呈现出易涨难跌格局。

  该机构农产品分析师胡波认为,在强劲需求带动下,美豆供应趋紧格局再度呈现,加之南美新作生长仍然面临“拉尼娜”气候的严峻考验,美豆下行空间较为有限,充分消化利空压力阶段性调整后,美豆仍有企稳上行可能。国内方面,目前宏观调控政策、国家临储大豆抛售等利空因素仍然是令盘面难脱弱势的主要因素,但在美豆逐渐止跌及国内消费旺季逐渐临近因素支撑下,连豆下方空间也将受限,关注下方4200点的支撑力度。短期盘面仍将以继续消化利空因素所带来的影响为主,盘面波动加剧,可考虑4250-4500点区间滚动多单参与,若市场环境企稳,可考虑临近4200点一线介入中线多单。(中国证券报)

  有色金属:需求向好 通胀预期进一步推升金属价格

  制造业数据提振市场信心、欧债忧虑减退等因素带动金属价格大幅反弹。当周中国和美国公布的一系列正面宏观经济数据和制造业数据,使得市场对金属需求向好预期增强,风险承受意愿也改善,与此同时,欧债危机的忧虑减退,美元指数大跌,支撑了金属价格。尽管周五晚美国公布的11月非农就业人口增幅很小,失业率意外触及七个月高位,但市场预计这会令美国国会不得不延长失业保险、减税并削减赤字的可能性增加,通胀预期再次主导支撑。截至12月3日,LME金属期货全线反弹,其中期铜涨幅最大,为5.9%,铝、铅、锌、锡和镍周涨幅分别为2.2%、2.6%、5.4%、5.6%和4.2%。而当周SHFE期铜、铝和锌均上涨,涨幅分别为5.2%、0.5%和5.6%。

  国际黄金价格收盘升至1400美元/盎司之上,国际白银价格再创新高。

  受美元指数大幅下跌,及市场的通胀预期再次支撑,当周国际金价升穿1400美元/盎司,周涨幅3.7%,为4月以来最大单周涨幅。而国际白银价格当周上扬近9%,12月3日再创历史新高,收盘价29.22美元/盎司亦为历史新高,黄金/白银比价为48.06,为2007年2月以来的最低值。

  部分小金属价格回落,但钨品价格稳中上涨。根据我们跟踪的十几种小金属价格走势来看,当周部分小金属,尤其是铁合金类产品价格略有回调。不过,当周钨市继续稳中小涨,据我们调研了解,由于钨矿此前价格大涨,国内许多大型矿山已完成销售指标,入冬以来,不少矿山开始进入停产检修周期,钨精矿产量会随着时间的推进而不断下降,而目前钨精矿生产商看好后市,惜售态度明显,预计未来两个月钨市供不应求的局面可能会加剧,钨精矿价格仍有走高的动力。

  稀土市场企稳回升。11月以来稀土产品价格出现回落,不过近日因我国恢复对日稀土出口,部分稀土产品价格出现了企稳回升,日本消费商对氧化镝、氧化镨、部分稀土产品积极下单。据中国海关总署数据显示,今年10月份中国稀土出口总量仅为830吨,较9月同比大幅减少77%。

  这是今年7月份中国为满足国内经济需求而减少出口配额40%以来,稀土出口出现的最大单月降幅。

  投资建议:近期金属市场的快速下跌是因中国加息预期及欧洲债务危机所致,但我们认为,(1)中国转向温和的升息阶段不会显著改变中国经济的路径,金属需求增速可能放缓,但方向仍未改变;(2)爱尔兰的债务危机仍有不确定性,可能会影响其他欧洲国家,其通过美元指数影响金属市场,不排除金属价格进一步震荡的可能,但从中期结果来看,债务危机的解除或者通过量化宽松货币政策来解决,对于金属市场都是支撑。我们对于2011年的判断认为,无论是美日等国的第二次量化宽松货币政策,还是新兴经济体的紧缩政策,都无法改变一个大方向,即全球消费水平在工业国家和新兴市场的再平衡过程对于商品需求将是极其正面的。我们看好贵金属板块,铜、锡等供需面良好的基本金属,以及受益于我国经济“十二五”规划或有定价权的小金属个股。(证券时报网)

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