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北上资金现深热沪冷新趋势 青睐这些个股(名单)

时间:2017-03-10 10:22来源:未知 作者:admin 点击:
进入3月,被称为聪明的资金 沪股通 和深股通出现新的变化,北上资金对深市的偏爱更趋明显,其中沪股通连续6个交易日呈现资金净流出,而深股通则延续着 净流入 的态势。 北上资金呈沪冷深热现象 沪股通资金由2月的累计净流入161.52亿元,到3月(截至9日)的净流

  进入3月,被称为“聪明的资金”沪股通和深股通出现新的变化,北上资金对深市的偏爱更趋明显,其中沪股通连续6个交易日呈现资金净流出,而深股通则延续着净流入的态势。

  北上资金呈“沪冷深热”现象

 

  沪股通资金由2月的累计净流入161.52亿元,到3月(截至9日)的净流出27.76亿元,出现撤离沪市的迹象。数据显示,自3月2日开始,沪股通资金已经连续6个交易日呈现资金净流出,且金额呈现扩大态势。其中,3月9日,沪股通单日净流出20.74亿元,净流出金额创1月6日以来的新高。

  深股通方面,则自开通以来一直呈现资金净流入,并且日均净流入金额较为稳定。数据显示,深股通3月以来累计净流入40.9亿元,日均净流入5.84亿元,较1月、2月的6.76亿元、6.7亿元,小幅下降。

  巧合的是,北上资金初现 “沪冷深热”态势的背景下,上证指数深证成指则呈现“沪弱深强”。数据显示,3月以来,上证指数累计下跌0.77%,而深证成指上涨0.29%,创业板指表现更佳,累计涨幅达1.39%。

  市场分析指出,随着A股迎来阶段性反弹,沪市众多大盘蓝筹股已经累积相当涨幅,北上资金可能提前获利了结,另一方面,深市中尤其是中小创个股经过连续调整后,性价比较高,不排除在中小创业绩高增长下,北上资金对业绩股展开追逐。

  北上资金青睐这些个股

  具体到个股,3月以来,共计 25股登上沪股通每日前十大活跃个股榜单。数据显示,25股中,呈现资金净流入的有12股,其中方正证券累计净流入6.19亿元排名首位,三一重工累计净流入2.72亿元排名第二,另外,伊利股份中国联通、宇通股份等5股累计净流入金额超过1亿元。流出方面,中国平安累计净流出6.57亿元排名第一,兴业银行净流出3.25亿元紧随其后,另外,招商银行贵州茅台民生银行等3股净流出金额超过1亿元。

  值得注意的是,上述25股3月以来的股价表现与沪股通资金流向基本契合:净流入金额超过1亿元的个股3月以来均录得正涨幅,其中中国联通表现最优,累计涨幅达10.24%;另一方面,除贵州茅台等外,净流出金额排名靠前的个股股价多数出现不同程度下滑。

  深股通方面,3月以来,共计 23股登上深股通每日前十大活跃个股榜单。相对沪股通而言,深股通的活跃股中呈现资金净流入的个股数量更多,共有16只,占比近7成。具体来看,海康威视累计净流入6.36亿元排名首位,另外,信维通信格力电器索菲亚等8股累计净流入金额均超过1亿元。同样地,净流入金额居前的个股3月以来大多实现较大涨幅,上述9股平均涨幅达3.99%,其中信维通信累计涨幅达12.04%。

  流出方面,7只呈现资金净流出的个股净流出金额均未超过1亿元,其中誉衡药业累计净流出0.78亿元排名第一,其股价也出现较大幅度的回调,累计下跌9.43%。另外,印纪传媒五粮液洋河股份招商蛇口等资金净流出的个股股价反倒实现正涨幅。

  深港通资金流向特点:北上资金沪深有别 深股通入乡随俗彰显稳准狠

  承载两地“互联互通2.0版本”的深港通,自2016年12月5日开通至今运行已满3个月。借道沪股通和深股通的北上资金,已经累计流向A股超过千亿规模,选股高度集中,行业巨头频频登榜。

  不过,北上资金对沪、深两市选股风格有别。相较沪股通,深股通高抛低吸操作更为明显,呈现高频换手、稳步买入、险中抢筹特点,超过半数成交活跃股股价上涨。

  香港证监会日前拟修订议案,扩大机构专业投资者的类型、降低个人专业投资者门槛等,通过深股通买卖深市创业板的投资者有望增加。

  北上资金稳买深股通

  整体来看,深港通三个月以来交易“稳”字当头,月均额度和使用率为7.52亿元和5.79%,均高于同期沪股通额度使用情况。平安证券统计显示,从累计买入额来看,北上资金绝对量低于南下,但增速并不慢,2016年年底环比去年上半年,北上资金已经环比增加40%。而北上资金持续净买入深股通成为突出特点。

  数据显示,去年12月5日深港通开通至2017年3月3日,互联互通北上资金在沪深两市共计买入1718.6亿元,低于南下资金成交港股规模,资金净流入“南热北冷”突出。其中深股通成交919.82亿元,不到同期沪股通成交规模的1/3。但值得注意的是,深股通获得净买入395.42亿元,相当于同期沪股通净买入规模8.5倍。

  回顾开通初期,去年12月圣诞假期来临,海外投资者逐渐进入休假状态,北向交易慢慢趋于平淡,沪股通不时出现净卖出,但深股通稳步保持净买入。今年沪港通开始全面扭转净流出局面,并在2月与深港通均呈现南北双向资金净流入,但北上资金对深市热情不减,自今年2月21日以来,借道互联互通渠道净流入深市的资金已连续9个交易日超过沪市。

  广发恒生证券分析师苏培海指出,深港通开通以来,深股通一直维持净流入状态,预计今年下半年或会推出更多的互联互通政策,深股通在今年内有望达到累计净流入1000亿元。深市在3月份有望在中小创的题材股带动下,以及国企改革等两会主题概念股的带领下继续上升,从而带动北上资金持续流入。

  3月1日,香港证监会提出就建议修订香港《证券及期货(专业投资者)规则》展开市场咨询,邀请公众在4月3日或之前就有关建议提交书面意见。其中,修订议案中提出将扩大机构专业投资者的类型、降低个人专业投资者门槛等。香港证监会预期,相关规则修改后会有更多投资者符合资格成为专业投资者。这意味着未来被允许通过深股通买卖深市创业板的投资者有望增加。

  但是,南下资金借道深市港股通并不活跃,开通以来累计净买入规模仅186.28亿元。港股通(深)月均使用额度和使用率仅是港股通(沪)的约1/3。平安证券分析师魏伟表示,这说明南下资金仍然以港股通(沪)和恒生中大型股票为主,可能只有在购买港股通(沪)没有的恒生小型股时,才会使用港股通(深)的通道。

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